中国最好的酱油
半年报收官A股“酱油茅”开盘跌停“光伏茅”公
时间: 2021-09-10 09:50 浏览次数:
周二(8月31日)既是8月份的最后一个交易日,也是中期报告业绩披露的截止日。 三大a股指数分分合合。收盘时,上证综指上涨0.45%,收于3543.94点。深成指跌0.66%,报14328.38点。创业板指数

周二(8月31日)既是8月份的最后一个交易日,也是中期报告业绩披露的截止日。

三大a股指数分分合合。收盘时,上证综指上涨0.45%,收于3543.94点。深成指跌0.66%,报14328.38点。创业板指数跌1.76%,报3214.12点。两市成交额合计1.48万亿元,连续30个交易日突破1万亿元。

回顾8月三大指数走势,上证综指上涨4.31%,深成指下跌1%,创业板指数下跌6.57%。

资金方面,随着成交量和能量的快速增加,周二整个a股市场资金继续呈现净流出趋势,达到426.03亿元。从申万层面的28个行业来看,有10个行业呈现资本净流入趋势,其中,非银行金融和钢铁的资本净流入均超过10亿元,分别为17.04亿元和15.93亿元。此外,18个行业均出现资金净流出,其中,电子、电气设备、医药、生物等行业资金净流出均超过50亿元。

此外,周二北向资金净买入金额为61.47亿元,其中沪股通净买入金额达到29.21亿元,深股通净买入金额达到32.26亿元。8月累计北向资金净流入269.05亿元。

热点方面,从申万层面的28个行业来看,有18个行业实现了增长,其中,矿业、钢铁等两个行业增幅均在5%以上,分别为5.18%和5.05%;服务业、食品饮料、电子、电气设备、医药、生物等行业跌幅均超过1%。

对此,业内人士纷纷表示,半年报告一段落,a股上演业绩厮杀,“酱油毛”海天叶巍开盘下跌,“光伏毛”隆基股价在半年报发布后暴跌逾8%。中国平安创下新低,股价跌破50元。白马股到底该不该珍惜,是否继续持有成为各方关注的热点,机构也各有意见。以下是各大机构对白马股大跌和a股后市走势的看法。

前海开源基金首席经济学家杨德龙:从经济转型的角度来看,现在表现低迷的新能源和消费类股票都具有长期投资价值,投资逻辑不受股价波动的影响。投资的本质是做好公司的股东,每一轮十亿美元的下跌都是投资优质股票或基金的机会。建议投资者可以将错杀的优质龙头股票或基金逢低布局。从长远来看,价值回归是必然趋势。历史上无论哪一次大跌,最终优质龙头股票的股价都创新高,这次也不会例外,所以目前保持信心和耐心非常重要。

普来德资产基金经理钟真:7月底以来,市场波动较大的成交量持续火爆,连续30天成交额达到一万亿元以上,说明市场不缺钱。然而,市场继续分化,风格趋于增长。从指数来看,以沪深500为代表的中小股不断创新高,以沪深300为代表的大型蓝筹股则持续萎靡。行业分化更为严重,新能源、光伏、芯片、化工、钢铁等板块继续吸引黄金,而消费、医药、金融和房地产板块的股票表现不佳。目前,消费力弱、成本上升影响了大消费板块的表现。采集和采矿等风险也打压了医药股;但随着房地产的持续打压,金融地产很难有趋势机会。另一方面,新能源、光伏等板块释放了成果,也有政策支持,处于高景气状态。因此,市场的选择是合理的。然而,市场往往事与愿违,高估了好公司。如今,有迹象表明,新能源、光伏、芯片等强势板块的炒作,市场正在接近尾声。一是当代安普瑞科技股份有限公司、隆基股份等龙头个股横盘高位已有一段时间;二是板块热点已经炒掉了边缘股;第三,只要触及概念,不管是好是坏,都会涨一波,显示出资金的盲目性。通常这个时候往往是危险的时候,随时都有可能出现急剧的修正和降温。所以9月份可能会有短暂的风格切换,价值股可能会反弹,而成长股则需要一段时间的休整。不过,在消费医药业绩出现四季度反弹迹象之前,市场可能仍处于成长股的风格,但板块可能会发生切换。比如《中国日报》表现较好的军工、专业化、新鲜感板块有望接手并持续上涨。

东吴证券:短期来看,市场目前处于基本面走弱之下,没有进一步政策刺激的空窗期。在政策进一步明确之前,市场将维持中性震荡。中期来看,经济增速不太可能像2011 -2013年或2018 -2019年那样继续回落,a股全年仍处于业绩高增长区间。在政策上进一步努力是时间问题。在货币政策方面,可以追踪是否存在二次RRR降息或降息的可能性。更重要的是,财政政策需要做出重大努力。加快发行地方专项债券和基础设施项目密集落地将是转折点。配置还是偏向制造业。

银河证券:展望9月,目前市场流动性依然充裕,9月系统性风险的可能性较低,但市场上行动能不足,仍需关注风险,风格轮动的结构性报价概率相对较高。投资建议方面,1)周期板块涨价势头依然存在,建议重点关注焦煤、有色、钢铁等供需格局改善的资源周期行业;2)受益于政策支持和产业景气度上升,高端制造业仍是未来的主线。建议关注中小企业的技术和高端制造,如新能源、新材料、半导体、军工等。;3)具有阿尔法属性的个股,如政策预期边际反转、前期超卖后反弹势头强劲、独立高增长等。

盛证券指出,截至周一,a股总成交额连续第29个交易日突破万亿元,整体市场活跃度较高。强分化的市场风格也使得市场主力资金的差异性更加突出,短期内更难形成有效的上涨力量。我们可以关注大盘在3550.1的突破,及时调整仓位。从板块方面看,化工、有色、矿业板块近期因产品涨价表现强劲,但随着年中报告行情结束,短期内有利于兑现盘整预期。操作上可以积极换仓换股,逐步抛出前期涨幅较大的周期股。在控制仓位的前提下,可以关注专业化、新鲜感、(新)基建、大消费等板块中个股相对低位、个股活跃的个股布局机会,或者在当前市场条件下做好选择。

山西证券:目前板块分化严重,建议投资者适当控制风险。上市公司中期业绩披露后,市场整体市盈率有所下降。随着成交量的大幅放大,部分底层筹码过度集中。建议投资者适当控制风险,对于高位标的在拉升时减仓,逢低介入,为盈利回升提供优质标的。结合盈利预期,a股整体估值仍处于较低水平,科技行业继续保持较高增速,消费题材仍有复苏空间。a股整体基本面得到有力支撑,指数长期波动和上行趋势延续。

下午大型网络股走高,石油和煤炭板块走高,国内银行、国内保险等金融股表现低迷。美团涨超9%。美团财报数据显示,美团第二季度营收再创新高,达438亿元,三大业务均保持快速增长。

截至8月31日下午收盘,跟踪国内大宗商品市场的综合指数收于198.77点,较前一交易日上涨0.07点,涨幅为0.03%。品种中,锰硅主合约涨幅超过4%,SS和上海镍主合约涨幅超过3%,上海锡主合约涨幅超过2%。下跌品种中,铁矿石主力合约跌至5%,玻璃主力合约跌逾2%。

消息称,中国有色金属工业协会相关负责人表示,铝价不断走高存在“三大失望、两大风险”。无支撑因素如下:一是电解铝供应没有明显短缺,全行业都在全力保障供应;二是电解铝生产成本的增加明显小于价格的上涨。第三,目前的消费还不足以支撑如此高的铝价。风险如下:一是铝价持续上涨,让下游铝加工企业苦不堪言。如果下游行业不堪重负,甚至一旦铝价高企抑制终端消费,就会出现替代材料,动摇涨价基础,导致价格在短时间内高位快速修正,从而形成系统性风险;二是前所未有的货币宽松环境是本轮大宗商品价格上涨的主要动力,一旦货币潮消退,大宗商品价格也将面临巨大的系统性风险;第三,国家政策对市场的影响。

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